11月4日,北京今年第一场雪后的寒意犹在,刚下飞机的王川涛内心却是一片暖阳。

“国资委批了!”

仰融,一个善于制造谜团的人物。时隔多年再现江湖,又开始新的“造谜”运动。

作为仰融造车主体——正道汽车公司的首席执行官,王川涛手中握有一整套全新的商业模型计划书。在随后的18天行程中,他将率领15人的精英团队,与国内的影子团队汇合,对超过十个城市进行深入实地考察,接洽当地政府,并与4-5个重点城市展开谈判。至此,在影子团队国内低调运作两年后,仰融二次造车项目开始实质性推进。

说话时,早已喝得红光满面的仰融将酒杯里的拉斐一饮而尽,并再度斟满开始逐桌庆祝。其三岁的小女儿也似乎看出爸爸与众不同地兴奋,在没有授意的情况下举起了橙汁杯与仰融相磬而饮。

从之前与律师王晓麟的官司,到投资移民方式融资申请专利,再到打造新能源汽车,还有那令人咂舌的融资额,凡此种种,都在挑战着普通人的想象力与接受力。

“项目比我预期的要快,最迟今年底,国内多个造车基地的选址将分期分批公布。”仰融当天在接受本报电话采访时表示。

美国当地时间2009年11月19日晚,仰融正在阿拉巴马州首府蒙哥马利一间酒店庆祝签约仪式时,其妻手机接到了中国电话,被告知其用于中国造车项目融资而收购的首个A股公司计划,获得当地国资委的批准。

就在9月底,仰融旗下仅剩的唯一一家上市公司:香港上市的远东金源正式复牌并恢复股份买卖。

就在此前5天,仰融掌控的香港上市公司远东金源发布公告称,“建议将本公司名称更改为‘HybridKineticGroupLimited’,新中文名为‘正道集团有限公司’。”

图片 1

同时,远东金源发布“可能进行非常重大收购及关连交易的”公告。公告一开始即是一连串眼花缭乱的公司间交易动作。

“正道”正是此前仰融为其汽车业务设定的中文名称。“上市公司更名,彰显了集团业务发展的理念及方向,是我们致力扩展业务的决心,以及在商业舞台上达到国际化长远目标的体现。”仰融解释。

在曲折了多年之后,仰融终于走上其造车的“正道”

染指汽车业的仰融,带给人们的还是几年前那种让人目眩的行事风格。据知情人士告诉记者,仰融在国内的第一个百万级整车生产基地很可能落户长春,目前正在接触供应商。远东金源全球融资78亿美元,正是为此做准备的。

刚刚透过正道汽车公司进行融资项目,便将集团名称变更为此的动作表明,仰融造车项目从资本运作到实体推进即将全盘展开。

图片 2

只是,目前国内资本市场及汽车产业在行业规则及管制措施方面,已非昔日可比。仰融那套财技还管用吗?

为汽车业务更名

图中女孩是仰融的女儿,在乔治亚罗的注视下,仰融孕育出的两个“新生命”正在亲密接触

全球融资78亿美元

目前,仰融掌控的远东金源的更名建议正在等待股东特别大会的通过,以及其在百慕达及香港公司注册处的批准。批准后,远东金源“将于香港公司注册处进行所需的存档手续”。除了现有股票继续生效,未来,该公司将以新名称印发新股票。

6个小时前,仰融在当地与意大利乔治亚罗公司正式签署了造型和整车开发合同。年届80岁的老乔治亚罗携同样是知名汽车设计师的儿子小乔治亚罗,以及公司CEO亲自前往,并带来了其为庆祝公司成立四十年而专门设计的概念车Quaranta
来美国首展。为了以示诚意,乔治亚罗父子在这款概念车上打上了仰融正道汽车的标识。

公告称,HKMC公司为远东金源旗下全资附属公司。HKMC旗下有两家全资附属公司。

作为仰融各项业务的统筹公司,远东金源的前称为圆通控股有限公司,是仰融苦心经营的华晨系中惟一未被辽宁省收回的上市公司,曾一度被资本市场认为是仰融留下的
“魔戒”,是其返回内地汽车市场的重要平台。当时更名时,仰融的业务范围曾进行调整。

“没想到双喜临门。”仰融表示,并高兴地强调,“这回我是没有退路了。”但仰融以商业秘密为由,拒绝透露所收购公司的名称。

HKMP GP A公司,以及HKMP LP
A公司。远东金源的控股股东,行政总裁及执行董事仰融单独拥有一家HKMP SPGP
A公司。(以下简称 SPGP)。

业内人士猜测,此次仰融将远东金源更名为“正道集团有限公司”,或将意味着仰融相关业务重心的调整,且有可能将其作为二次造车资本平台之一。因为早在一年前,仰融为此次庞大造车项目定的名称正是“正道汽车公司”。

在发动机、传动系合同签署后,随着造型与整车开发合同的签署,仰融二次造车产品准备完成80%以上。未来四年,高达5亿美元的整车开发和造型合同金额,将随着每一个季度的到来分期支付给意大利乔治亚罗设计公司。

而涉及到美国汽车项目的项目公司名称为HKMP A,为一家有限责任合伙公司。

统一名称,仰融的另一重目的是与美国造车所采用的融资方式——EB-5项目相呼应,以促进项目顺利推进。“通过名称上的统一,投资移民融资项目一目了然,投资者可以通过上市公司的披露,公开、透明的知道项目进展,增加投资信心。”仰融表示。

加之在中国收购A股公司获地方国资委批复,仰融回避“历史感情”问题而谋划的中国造车项目迎来曙光。开弓没有回头箭,在庞大造车计划发布半年多以后,仰融射出了二次造车之箭。

该公司有一位“一般合伙人”——GP公司;一位“准一般合伙人”——SPGP公司,以及另外一家“B类合伙人”——LP公司。再加上打算从外界吸引的外界投资者以A类合伙人出现,这个项目公司一共由四组不同的合伙人组成。该公司管理权限被授予GP公司。

对于该融资方式,3个月前,仰融曾透过远东金源发布公告阐述,本报也曾进行详细报道(更多内容参看经济观察报20090803《仰、王官司和解仰融造车首期路径起底》)。

据仰融资本团队的核心成员黄春华透露,正道计划在中国成立两家基金投资管理有限公司,前期一家是正道投资管理有限公司。

在合伙人架构里,远东金源也作了一些设定,显然是为未来正道汽车融资所作的考虑。“一般合伙人”及“准一般合伙人”仅占有项目公司权益的万分之一,而B类合伙人占有公司权益的99.99%。

简单地说,仰融通过远东金源成立了名为HKMC的全资子公司,并持有ACFI(美国阿拉巴马外来投资中心)80%的股份。HKMC是全权管理中美两地正道汽车项目的公司。利用ACFI在美国移民局获得全球招募投资移民的合法地位,为项目公司招募投资移民,而投资者在投资项目五年后,可自动将其在项目公司的50万美元投资按30%的溢价转换成上市公司的股票,最终实现远东金源掌控并主导这个项目公司为主体在美国造车。

中国通道

在融资要求里,公告宣称,项目公司将以私人配售形式出售1572.4万个A类单位,每个单位500美元。如果以此计算,总融资额度将达到78亿美元。

此外,美国移民局于今年10月21日还批准了ACFI移民地区中心的地理范围的扩容申请。现在ACFI所辖移民地区包括阿拉巴马全州,田纳西全州,乔治亚州的52个郡,弗罗里达州的39个郡,密西西比州的38个郡,已成为全美国地理范围最大的移民中心。

在得知仰融收购中国A股公司获得地方国资委批准后,同在现场的三个中国开发区负责人开始起身,也逐桌敬酒。“这回我们是被推到前台了。”

这募集来的78亿美元,将主要用于HK汽车项目。其中43亿美元将会用于土地,以及厂房设计及建设。35.6亿美元将有4.6亿美元用于汽车研发,31亿美元用于营运开支。

但就上述变更如何与国内造车项目衔接,为国内高达600亿元人民币的造车计划进行融资等事项,仰融未做更多透露,仅表示“此次改名将同时有益于美国项目和国内项目的融资”。

三个中国开发区分别为天津泰达经济技术开发区、安徽合肥经济技术开发区与杭州湾新区浙江慈溪经济开发区。

如果远东金源批准的话,那么每1000单位,价值50万美元的A类单位将转换成65万美元的远东金源股份。远东金源的交换股份将不会低于其面值0.1港元。如果以此计算的话,远东金源将总计发行7920亿股股份。

国内谈判进行时

6个小时前的签约仪式上,三个开发区领导被戴上红花半推半就地坐到了签字台旁边,并在随后的午宴上与仰融互赠礼品。“这是你们开发区的规划图。”仰融赠送给每一个区主任时都这样说。

截至9月30日,远东金源股价从停牌前的0.18港币两天暴涨近80%,达到每股0.30港币。

作为仰融造车团队官方领队再次踏上中国土地,王川涛任务艰巨,“仰总庞大造车计划将正式开启。”虽是初冬,王川涛却说他已感受到了春天的气息。

但当时记者就与仰融合作一事采访,三个开发区负责人始终打着太极,说完“这样节能、环保的大型项目是每个地方政府都很重视的”后,对是否已经确定与仰融合作避而不谈。

公告宣称,如果远东金源未能批准该项目,则仰融旗下的SPGP公司将取代GP公司的一般合伙人资格。

记者了解到,以王川涛为首的15名核心人员,将是仰融中国造车项目的第一批高级管理和技术成员,囊括了工程、技术、管理等方面人才,但不含金融、资本运作方面的人员。

事实上,上述A股公司收购获批,只是仰融中国造车计划的通道之一。为了避讳过去的历史问题,仰融团队在中国两次考察之后,采用了一种折中的方式,即成立股权基金投资管理公司,同时收购国内A股上市公司,用股权基金投资管理公司投资并管理A股公司。

作为正道汽车重要融资渠道之一阿拉巴马州外国投资移民中心,在公告中也进一步公示,由远东金源公司持有80%的权益。另外20%的权益由两位西裔人士拥有。ACFI公司已经得到了美国国土安全部及移民局的认可,为“地区EB-5中心”。

值得一提的是,这15人均是博士学历,有着多年在通用、福特、克莱斯勒、宝马等国际大型汽车公司工作的经历,且90%为新面孔,是仰融近一段时间通过全球招聘而来。

按照仰融的计划,其将在国内成立一间名为正道股权投资基金管理有限公司的私募性质公司,吸引国内外战略投资者。同时,收购三家以上的A股公司。三家公司为正道汽车的子公司,由正道股权投资基金管理有限公司投资、管理。其中,三个子公司中,地方政府将拥有20%的股份。

合格的外国投资者,通过在这样的EB-5中心投资50万美元,就有机会成为美国合法永久居民。

按照计划,王川涛于11月4日与国内运作的影子团队核心人员汇合,进行为期三天的内部会议。

仰融特别强调,无论是基金公司还是三家子公司都将不会出现仰融的名字或股权。“副总裁黄春华将成为基金公司的董事长,首席执行官王川涛将兼任其中一家子公司的董事长,都不会有我的名字出现。”

远东金源公告还披露了正道汽车目前在美国的一些进展情况。该项目将在阿拉巴马州鲍得温县展开,将占地3000英亩工业用地。

随后,王川涛将带着商业计划书,率团队对超过10个城市进行深入的实地考察,接洽当地政府,并与4-5个重点城市进行谈判,于11月22日离开中国返美。

据悉,目前正道股权投资基金管理有限公司已经获批,1月22日前完成注册。首个收购的A股公司已经获得地方国资委的批准,该A股公司是国有控股的公司。“近期该A股就会发布股权转让和业务转型公告。”仰融以商业秘密为由,拒绝透露该公司名称。

中国项目落地长春?

商业计划书正是此前仰融接受本报采访时提到的“正道汽车与美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院联合,专门为中国制定的全新商业模型”。重点城市包括长春、鞍山、合肥、烟台、天津等。仰融透露,“至少要有一个港口城市,最大可能是在天津、宁波两个城市间选择。”

“我们会有一套创新的方案避免控制股价的嫌疑。”正道集团副总裁黄春华在回答本报记者关于“自己私募公司投资自己A股是否有操控股价嫌疑”时,自信地表示,但同样拒绝透露更多的细节。

就在远东金源重新复牌前不久,本报记者所采访到一些汽车业内人士称,仰融汽车国内团队已经开始大规模接触国内的供应商。从目前态势来看,仰氏汽车国内的第一个“百万级整车生产”基地,很有可能花落长春。而安徽合肥,山东烟台,很有可能是仰氏汽车在中国的第二落点与第三落点。

据悉,这些城市均是影子团队经过多次考察、接洽初步圈定的。王川涛团队将与相关政府官员正式接洽,就更多细节进行谈判。

除了资金通道,仰融中国造车的另一条必由之路是整车目录,确切地说是轿车目录。按照中国相关规定,没有轿车目录,仰融造车属于“非法”,而中国目前对于轿车目录控制严格。

据该消息人士称,因为他们公司是专业零部件供应商,所以曾与仰融国内团队有过多次接触。据目前他所知道的情况,正道汽车在国内的发动机生产线,极有可能在长春落地。而作为正道汽车的设计理念,其工厂将采取大型的园区工厂设计,大部分产品都就近集中在园区内生产或者装配。长春很可能成为这样的一个大型整车生产园区的落点。

针对人才方面,仰融中国项目首席技术官曾透露,仰融在前不久进行了两次大规模的全球人才招聘。仰融也证实:“我们陆续收到200多份简历,很多来自于在底特律的公开招聘。目前,正在进行紧张的面试。”

仰融的解决办法是,“已经谈好的三个地方政府,一个有目录,两个没有目录。有目录的我们生产整车,没有目录的作为核心配套生产基地,未来出口到美国组装。而王川涛正是这家有目录公司的董事长。”

长春作为中国汽车产业长子一汽集团的总部所在地,其所汇聚的汽车零部件供应体系、专业人士以及相关的技术与研发实力,无疑是一家“空降”中国的汽车企业最佳的选择地。而安徽合肥及山东烟台,也分别是江淮汽车和上汽的重要生产基地,有着汽车产业所需要的大部分配套产业及相关资源。

同时,仰融注意到了近期美国起诉已回国工作的福特前员工“盗窃商业机密”一案,表示,“我在面试就强调,出于对原公司和正道汽车公司的尊重,不允许携带任何原公司产品等相关资料来新公司。要知道,正道汽车未来生产的产品是全新的概念和技术。”

美国开弓

据该位消息人士透露,作为相关配套,仰融团队还正在跟鞍钢接触。鞍钢将为“正道汽车”项目建设一个“薄板冲压”项目。但这可能尚在一个“概念”阶段,目前尚未具体实施。

在仰融看来,“2012年欧美汽车业将迎来全新的环保等要求,从现在到2012年,剩下的时机已经不多,道路也会很曲折,中国汽车不能沉醉在千万辆的喜悦里,要赶紧与世界接轨。”

与著名设计公司意大利乔治亚罗公司的签约并不是仰融美国项目开弓的时间点,这个时间点要等到1月26日,因为仰融在美国造车最重要的融资方式——投资移民融资项目要到那个时候才能正式启动。

消息人士指出,从他们所接到的产品需求来说,因为只有一些遴选标准,而没有具体的技术参数,他推断正道汽车的发动机生产线还未全部设计完毕。

谈及中国项目进展,仰融透露,“比预期的要快,最迟今年底,国内多个造车基地的选址将分期分批公布。目前,造车项目的金融、工程土建、产品开发、管理等团队正在陆续到位。不久将会择机公开亮相。”

黄春华透露,1月26日,仰融掌控的香港上市公司远东金源将召开董事会,做出三个重要决议。

他认为因为该发动机的技术标准超过目前的技术,所以不可能引入现存的生产线,所以发动机生产线在长春的具体建设时间,为时尚早。

仰融强调,其产品在中国市场有非常强的针对性。他说:“我们主要针对合资企业的中高档产品,因为这类产品的燃油经济性差和排放高是它们共同的弱点。我们不仅不会针对自主品牌产品,而且会非常乐意为他们提供我们的发动机和动力总成,帮助他们改善排放水平和燃油经济性,这对我国的环境保护是有意义的事。”

一是将远东金源改名为“正道集团”。“投资移民项目一直未启动也主要是因为要改名字。否则先行启动后,又改名字,涉及到的问题太复杂。”黄春华解释,“改名正道集团就是为了我们造车项目而为,此前一些无关业务已经剥离。”

据他所知,仰融在国内的团队分为技术,融资及政府公关等几个团队,以“骑圣汽车公司”的平台,在国内开展活动。其团队大部分为仰融在华晨时期的旧部。负责供应商挑选方面的技术团队核心人物,即为以前仰融的总裁助理。

有业内人士评价,“仰融就是羊群里引入的一头狼,能激活一群羊。”如果仰融全新商业模式、全新理念的庞大造车计划能够最终成型,搅动中国汽车工业格局的一头狼或将诞生。

二是通过投资移民项目的换股方案。这是仰融美国项目融资的主要渠道,未来其投资移民项目中,通过投资来移民的人,五年后将溢价30%转换成上市公司的股票,即解释获得65万美元的股票。

“另外,以长春为总部的一汽里,也有不少以前华晨汽车的骨干。”他在电话跟记者这样说。这也是为什么仰融挑选长春的一个重要因素。

此前,很多通过投资移民来美国的人,移了民但50万美金通常血本无归。仰融透露,这样做的目的,正是以此来增加其投资移民项目的吸引力。并称,与此独特造车模式相关的“用于促进和移民相关的国际投资之方法和体系”,已于7月24日被美国国家专利局受理了专利申请。

记者于美国当地时间9月29日致电仰融团队核心成员,正道汽车CEO王川涛博士。王川涛没有对长春基地一说直接否认。

三是收权股本,即将远东金源的设定总股本提高到8000亿股,此前的注册股本为3000亿股,实际发行60亿股。

“中国是会有。我们会有中美两个基地。因为仰总和我们的想法是一定要把绿色环保技术带进中国。让中国汽车行业一步走入全球汽车领先行列,让中国汽车产业享受到这个成果。”

“这样做的目的很简单,就是为了投资移民项目后,投资移民资金增加的股本数量作准备。”黄春华解释,正道汽车按照在美国初期100万辆需要的员工数设定投资移民数量,按照员工数设定数量的原因是,美国投资移民相关法律规定,1个投资移民要带动10个当地就业。

但是长春基地的具体启动时间,王川涛说现在还不方便透露,只是说一定会在准备就绪以后有一个公开消息发布。

“根据这个数量正道测算出来的投资移民数量是15723人,总金额78亿美金。这样,我们就需要响应增加股本数量。虽然我们计划是提高到8000亿股,但是我们创新的方案中,未来投资移民增加的数量不可能达到那么多,最多也就是120亿股。”

但是安徽合肥和山东烟台基地一说,王川涛则进行了直接否认,说两个选项只是一种传闻。

行事低调的黄春华对这套方案颇为得意,“毕竟随着项目的进行,我们的股价会不断上涨,而投资移民的65亿元是以金额而不是股比作为最终的决定因素。举例说,今天50亿元投资移民可以拿到我们100股,可能一年后再投资移民,能拿到的只有50股。再晚可能拿到的数量更少。除非我们经营不善,远东金源的股票始终很低。但可能性几乎不存在。”

“因为我们还在跟当地政府接触过程中,所以消息披露出来会比较敏感,现在我们还不能披露这些信息。”王川涛说,几个月以后,中国基地的选址会有确实的消息。

“做男人就要做汽车,做汽车就要与资本相结合。1月26日之后,我们的美国造车项目就会逐渐启动,在阿拉巴马的工厂就会开工,最晚2013年我们的车型就要投入市场。中国项目也会在2010年有更为实质的进展,最终与美国同步。”仰融举杯描绘未来。

9月24日,仰融美国团队在美国召开了新闻发布会。王川涛说,正道汽车重要的供应商伙伴,大部分为全球领先母机厂供应商的CEO全部到会,声势十分浩大。

其时,酒店外,小城蒙哥马利夜幕已深,只有灯光、星光点点。

记者就消息人士所透露的核心信息,在9月30日,再次向仰融及王川涛发送电邮进行求证。王川涛给予记者的回应强调说,中国基地有多个地点选择,目前还在评估当中。鞍钢的薄板冲压项目,他则表示未曾听闻。

相关文章